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フリーダイアル: 0120-932-776
TEL: 052-565-6510
(平日10:00-18:00 )
お客様の夢や目標を叶える資産形成を
目指します
Achieving Your Dreams Through Wealth Building
当社ではお客様の未来を応援するために、まずはじっくり、現状やライフスタイル、今後の資金計画についてお伺いします。そのうえで、「叶えたい夢や目標」を実現するために、長期的な視点で最適なプランをご提案します。
私たちは常にお客様の側に立ち、「資産運用の成功のその先」にあるゴールまで伴走するアドバイザーでありたいと考えています。
ファイナンシャルプランナーとは
About Financial Planners
ファイナンシャルプランナー（FP）は、お客様の人生設計に合わせて、お金に関する総合的な計画を立てる専門家です。資産運用・保険・税金・住宅ローン・教育資金・老後資金など幅広い分野をカバーし、中立的な立場から最適な提案を行います。将来の安心と夢の実現を、数字と計画でサポートします。
FPバンクの強み
Our Strengths
20年以上の実績と金融の
専門性
銀行勤務経験や豊富な業界知識を持つFPが在籍し、資産運用・保険・住宅ローンなど幅広い分野で高品質なコンサルティングを提供します。
オーダーメイドの
ライフプラン提案
お客様一人ひとりの想いや事情に寄り添い、最適な資金計画と保険見直しを中立的にご提案します。
全国対応のオンライン相談
高いオンライン面談技術で、遠方や多忙なお客様にも安心・便利な相談環境をご用意しています。
相談テーマ例
Consultation Topics
家計管理
家計管理ってどうやるの？どれくらい貯蓄すれば良い？
老後の生活設計
老後の生活費はどれくらい必要？もらえる年金はいくら？足りない分はどうやって準備すれば良い？
教育資金
子どもの教育資金っていくらかかる？奨学金は使うべき？
年金・社会保険
年金はいつからいくらもらえる？出産や育児のときにもらえるお金って？
住宅資金
住宅購入にいくら使って良い？住宅ローンはいくら借りても大丈夫？
資産運用
資産運用はするべき？しないべき？生活を豊かにする資産運用って？
税制
活用できる節税対策はどんなものがある？
保険
いま加入している保険で大丈夫？保険の見直しはするべき？
介護・医療費
介護の費用ってどのくらいかかる？公的介護保険は充てにできる？
相続・贈与
相続税っていくらかかる？贈与税はどういうときにかかるの？
＼ 無料相談実施中 ／
いつでもお気軽にご相談ください。
お客様の声
Testimony
当社にご相談いただいたお客様から、多くのご感想をいただいております。「住宅購入前に不安が解消できた」「将来の見通しが立てられた」といった声が寄せられています。その一部を抜粋してご紹介いたします。
スタッフ紹介
Staff Introduction
代表取締役
岩本 貴久
ファイナンシャルプランナー
市橋 亜友弓
ファイナンシャルプランナー
髙井 由希子
ファイナンシャルプランナー
辻 大樹
ご相談の流れ
Flow
STEP
ご相談のご予約
お問い合わせフォームまたはLINEから、ご希望の日時をお知らせください。
初めての方でもスムーズにご予約いただけます。
STEP
面談もしくはWeb面談
対面またはオンラインで面談を行い、現在のお金の状況や今後のライフプラン、気になる点などを丁寧にヒアリングします。
STEP
アドバイス・ご提案
お伺いした内容をもとに、お客様の夢や目標を叶えるための具体的なプランや改善点をご提案します。無理のない計画づくりを心がけています。
STEP
アフターサポート
ご提案後も、ライフスタイルの変化や追加のご相談に応じて、継続的なサポートを行います。お金に関する「かかりつけアドバイザー」として寄り添い続けます。
会社情報
Company
| 会社名 | FPバンク株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-10 スズワン05ビル2F |
| 代表者 | 代表取締役 岩本 貴久 |
| 設立 | 2019年6月9日設立 |
| 事業内容 | ファイナンシャルプランニング業 資産運用、ライフプラン相談、住宅ローン、保険、教育資金などの資金計画サポート セミナー、オンラインマネー講座の企画、開催 |
| 電話番号 | 0120-932-776（フリーダイアル） 052-565-6510 |
| 営業時間 | 平日 10:00～18:00 |
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